Acerca de las Cotizaciones
En el corazón de la actividad comercial del asesor de seguros reside la cotización. Por eso, Asesor Ninja aspira a ser tu herramienta clave para gestionar todo el proceso, desde la recepción de solicitudes hasta la emisión final de la póliza una vez cerrada la venta.
Funcionalidades de Asesor Ninja para las Cotizaciones
Recepción Automatizada de Solicitudes: Asesor Ninja incorpora formularios de cotización en múltiples sitios, permitiendo que clientes potenciales y el público en general expresen sus requerimientos, los cuales son enviados directamente a la plataforma. Estos formularios están integrados en diversas campañas y en el perfil web del asesor, maximizando la captación de potenciales clientes.
Conversión de Solicitudes Informales: En ocasiones, el cliente puede comunicar sus necesidades informalmente, como a través de un mensaje de Whatsapp o una llamada. Asesor Ninja transforma ese requerimiento en una cotización estructurada, optimizando el proceso.
Elaboración de Propuestas Inteligentes: Estas propuestas, diseñadas profesionalmente, son la respuesta optimizada a cualquier solicitud de cotización, ya sea generada automáticamente o manualmente. Cada propuesta es personalizada para el asesor y presenta múltiples opciones de cotización.
Aprobación Automática de Cotizaciones: Las Propuestas Inteligentes son interactivas, permitiendo al cliente revisar y aprobar desde cualquier dispositivo.
Gestión de Cotizaciones en Asesor Ninja
Todo lo relativo a solicitudes, cotizaciones y propuestas se encuentra centralizado en “Mis Cotizaciones”, accesible desde el menú principal. Aquí puedes aplicar filtros y mantener un control riguroso de todas tus operaciones. Además, las cotizaciones pueden ser consultadas al revisar un contacto específico.
Elementos clave en cada cotización:
ID: Número único asignado a cada cotización.
Fecha y Hora: Registro exacto de la solicitud.
Origen: Indica si la cotización fue ingresada manualmente o proviene de una campaña específica.
Contacto: Persona asociada a la cotización.
Estado: Situación actual de la cotización.
Tipo de Seguro: Icono distintivo del tipo de seguro.
Botón “Ver”: Permite acceder a detalles cruciales y opciones adicionales, como enviar un mensaje por Whatsapp al cliente o archivar la cotización.
Botón “Propuesta”: Redirecciona a la creación o edición de la propuesta correspondiente.
Estados posibles de una Cotización:
- Solicitud Recibida: Estado inicial tras recibir una solicitud.
- Propuesta Generada: Refleja que se ha finalizado y publicado una propuesta.
- Propuesta Abierta: Indica que el cliente ha visualizado la propuesta.
- Propuesta Aceptada: El cliente ha optado por una de las ofertas presentadas.
- Propuesta Vencida: El plazo ha expirado sin aceptación.
- Propuesta Archivada: La cotización ha sido archivada y no aparecerá en el listado principal.
Alertas vía email
Asesor Ninja te mantiene informado con alertas pertinentes para optimizar tu productividad. Cada notificación incluye acciones directas para agilizar tus tareas.
Tipos de Alertas:
Nueva Solicitud: Notificación de un nuevo formulario completado.
Recordatorio de Propuesta Pendiente: Aviso de una solicitud sin propuesta asociada aún.
Notificación de Propuesta Visualizada: El cliente ha abierto y revisado la propuesta.
Confirmación de Aceptación: El cliente ha seleccionado una oferta.
Aviso de Vencimiento Inminente: La propuesta está a punto de caducar sin haber sido aceptada.
