¿Qué es la Agenda de Contactos?
La sección «Mis Contactos» no es simplemente una lista de nombres y números. Es el núcleo donde reside toda la información crucial de cada individuo vinculado a la labor del Asesor.
Un nuevo contacto puede ser agregado automáticamente al completar un formulario en una campaña o desde el perfil web. Sin embargo, también tienes la flexibilidad de introducir un contacto de manera manual.
¿Cómo explorar mi Agenda de Contactos?
Para acceder, simplemente selecciona “Mis Contactos” desde el menú principal. También puedes hacer clic directamente en el nombre de un contacto en cualquier otra sección de la plataforma.
Dentro de «Mis Contactos», no solo puedes buscar a una persona, sino también visualizar cuántas cotizaciones están asociadas y la fecha del último contacto realizado. Con el botón “Ver Contacto”, obtendrás un panorama detallado de esa persona.
Funcionalidades de la Ficha de Contacto
La ficha de contacto centraliza toda la información pertinente: email, teléfono, dirección, DNI, historial de cotizaciones y fechas relevantes.
Desde aquí, puedes:
- Editar Datos: Actualiza cualquier información que requiera cambios.
- Generar Propuesta: Inicia el proceso para crear una nueva propuesta para ese contacto.
- Eliminar: Suprime el contacto junto con todos los datos relacionados.
- Whatsapp: Conéctate directamente con el contacto a través de un solo clic.