¿Qué son las Propuestas Inteligentes?
Las Propuestas Inteligentes van más allá de un simple presupuesto. Representan una evolución, integrando la más avanzada tecnología y diseño con el propósito de convertir oportunidades en realidades.
Esta herramienta, diseñada para agilizar el proceso comercial desde el lado del asesor y del cliente, se materializa en una página web exclusiva que presenta cotizaciones de forma profesional, inspirando confianza y promoviendo la decisión del cliente.
Destacados de las Propuestas Inteligentes:
- Diversidad de Opciones: Una propuesta puede incluir múltiples cotizaciones, permitiendo al cliente elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Incluso, el asesor puede señalar una recomendada.
- Diseño Versátil: Accede desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o computadora, a través de un enlace único.
- Imagen Profesional: Más que cifras, las propuestas reflejan la identidad y profesionalismo del asesor.
- Seguimiento Automatizado: Conoce el estado de tus propuestas y recibe alertas por cambios o fechas próximas a vencer directamente en tu correo.
- Introducción Autogenerada: A la hora de compartir, la plataforma crea un mensaje personalizado con Inteligencia Artificial, adecuado al cliente y a la propuesta.
- Promociones Destacadas: Integra campañas que puedan interesar al cliente, mostrando más allá de las cotizaciones.
Creación de una Propuesta:
- Ve a “Mis Cotizaciones” y selecciona «Generar Propuesta» o accede desde el menú principal.
- Personaliza la propuesta: detalle del producto, introducción y decide si mostrar campañas destacadas.
- Añade al menos una cotización: destaca una opción, adjunta el PDF detallado de la cotización, indica el valor, la recurrencia de pago, fecha de vencimiento y compañía vinculada.
- Tras verificar la vista previa y confirmar que todo está correcto, pulsa “Publicar Propuesta”.
- Una vez publicada, el cliente recibirá un email con un enlace directo. Adicionalmente, tendrás opciones para compartirla de otras maneras, incluyendo la generación de un mensaje con Inteligencia Artificial.
¿Qué sigue después de compartir la propuesta?
Una vez que el cliente abre la propuesta, recibirás una notificación. Si decide aceptar alguna cotización, serás informado de inmediato y el estado de la propuesta se actualizará. Si se acerca la fecha de vencimiento y no hay acciones por parte del cliente, se te enviará una alerta para considerar posibles acciones y fomentar el cierre comercial.
